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2016年5月14日 星期六

越南肉商的逆襲

  為了對抗外資企業的競爭,越南規模最大的國營肉品廠「VISSAN」已經開始整合各地肉品工廠,提升食品安全水準,並將物流網絡擴大了2.8倍。

  越南國內人口已經逼近1億人,未來將隨著東協經貿整合(ASEAN)、環太平洋經貿協定(TPP)的到來,產業競爭會越來越激烈。VISSAN決定先把底子打好,未來伺機向國外市場拓展。



  今年4月15日,VISSAN公開宣佈「胡志明市周邊地區一共455家的VISSAN肉舖,即日起只賣Vietnam GAP認證的豬肉」。在國際規格「Global GAP」認證的取得方面,VISSAN 與民營食品大廠Masan Consumer合作,在今年1月份時已經取得50%的合格率。

  Masan Consumer的子公司是越南衛生管理水準最高的家畜飼料廠,VISSAN從這裡取得安全的飼料來源,借以提升Global GAP的認證分數。

  越南最近也爆發不少食品安全問題,例如將致癌性物質餵食家畜,過期的肉品換標後再上市等,讓越南民眾開始注意到食品安全的問題,也因此 VISSAN在此時與 Masan Consumer結盟相當受到矚目。

  VISSAN在越南的肉品市占率為24%,Masan Consumer的魚醬油則是 8成的市占率,這次的結盟堪稱是最強的組和。但有趣的是,促成兩家大廠結盟的關鍵是日本企業,日本火腿和日本味之素(Ajinomoto)。

  根據越南的統計,2015年越南民眾的食物支出金額已經來到276億美金,10年來已經成長了1.5倍,這段時間內,每年約以6%左右穩定成長。越南人口逼近1億,中產階級數量增多,越南是個充滿潛力的市場。

  近5年來,越南國內的肉品市場競爭相當激烈,原先做鋼鐵業的VIET DUC、泰國的CP集團(Charoen Pokphand)、日本火腿等相繼投入。像是泰國CP集團的肉品加工廠、飼料廠,目前已經有9座工場開始運轉。

  除了東協經濟共同體,越南也加入了TPP,在這一波自由化貿易的趨勢下,市場已經沒有國境的區隔。在跨國境的競爭中,企業之間不是只有競爭,也有合作。VISSAN積極地尋找與外資合作的機會,而Masan Consumer目前正爭取與韓國的食品大廠CJ集團(CJ Corporation)合作的機會。

  VISSAN真正的強項並不是肉品,是通路,越南全國13萬家店面的物流通路。目前VISSAN的直營店有100多家,加盟店有1000家以上,要把全國的商品納入自己的通路內是輕而易舉的事情。

  目前越南的超市和便利商店等現代的物流網絡尚未建構起來,食品業的競爭力還是受限於各地小賣店的數量,VISSAN和Masan Consumer目前在越南共有37萬家店面,建構起巨大的物流網絡,這是他們對抗外資企業的最佳武器。

  雖然東南亞國家都有相當規模的的本土企業,但是對這些發展中的國家來說,日本和歐美企業都是相當大的威脅。就算是VISSAN和Masan Consumer結盟了,越南就能夠抵禦外資勢力的擴大嗎?這一點,沒有人能說得準。