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2016年9月17日 星期六

錢進斯里蘭卡

編譯:一級嘴砲技術士

  日本的物流公司佐川急便併購了斯里蘭卡最大的物流公司「Expolanka Holdings」,這個消息在日本引發不少人的關注。

  對太平洋周邊的國家來說,印度洋的斯里蘭卡占有絕佳的地理位置,這裡是前進東協、非洲、中東和印度的大門,斯里蘭卡也有著南亞地區最大貨櫃吞吐量的可倫坡港(Port of Colombo)。在2009年斯里蘭卡內戰結束後,這裡就悄悄地成為了跨國企業的兵家必爭之地。

  斯里蘭卡在印度的南端,人口約2067萬,和隔壁印度13億人口相比,斯里蘭卡在這之前都是被忽略的小地方。但隨著可倫坡港的擴建,貨櫃吞吐量越來越大,加上該國低廉的工資,斯里蘭卡反倒成為了日本和歐洲企業眼中的當紅炸子雞。

  翻開地圖一看,斯里蘭卡的可倫坡港擁有著絕佳的地理位置,往北可循著FTA自由貿易協定進入擁有13億人口的印度、1億6千萬人口的孟加拉,還有1億9千萬人口的巴基斯坦。向東,總產值達2兆5千億美金的東協共同體(ASEAN)就在眼前。往西,跨過3千公里的阿拉伯海就是中東和非洲,沒有什麼比可倫坡港擁有更好的地理位置了。



  可倫坡港的貨櫃吞吐量,在2015年已經超過了500萬TEU(1單位TEU等於1個20英尺貨櫃),比2014年成長了5.9%,成長率是南亞最高,吞吐量也超過了日本東京港。

且根據日本貿易振興機構(JETRO)的調查,斯里蘭卡的勞工平均薪資是143美金,對比新加坡的257美金、越南胡志明市的193美金,斯里蘭卡的工資相對低廉。

  絕佳的位置,低廉的工資,可倫坡港就是最好的「第三方物流」(Third-party logistics,3PL)的發展據點。這裡也是跨入印度13億人口市場的最佳入口,像是德國郵政(DHL)、聯邦快遞(FedEx),他們在斯里蘭卡都有營運據點。

  斯里蘭卡國內有7成的僧伽羅人,主要信仰是佛教,另外有2成是印度教的塔米爾人。1948年從英國獨立後,僧伽羅人為主的政權推行了「僧伽羅人優先採用」的制度。如同中國國民黨逃到台灣後,在台灣推行的公務員配額依省籍來分配一樣。這種偏袒的制度在實行後,僧伽羅人和塔米爾人之間的衝突越來越劇烈。

  1975年塔米爾人在印度的支援下成立了塔米爾之虎(LTTE)反抗軍,與後背有中國和巴基斯坦撐腰的政府軍展開了長達26年的內戰。2009年,政府軍以優勢的兵力攻陷了反抗軍的根據地,隨著反抗軍首領-普拉巴卡蘭的陣亡,以兇悍、頑強著稱的「塔米爾之虎」正式宣告解散。

  斯里蘭卡是世界知名的紅茶產地,2015年的紅茶出口產值高達13億4千萬美金,光紅茶這個品項就佔了全物產出口值的12.8%。出口產值最大的是占有45.9%的成衣業,這裡是時尚服飾業的大本營,例如世界內衣名牌「維多利亞的秘密」,美國知名品牌「RALPH LAUREN」的襯衫和外套都是在斯里蘭卡代工製造。

  日本和斯里蘭卡之間也有一定的淵源,1951年舊金山和約時,斯里蘭卡的財政部長就曾在大會上為日本說過話。斯里蘭卡當地的勞工對日本「5S」管理(整理、整頓、清掃、清潔、教育)接受度甚佳,勞資關係也算融洽,這都有助於日本商社在斯里蘭卡的業務拓展。

  日本的佐川急便在2014年出資80億日円,買下了斯里蘭卡最大的物流公司「Expolanka Holdings」67%的股份,這家物流公司佔有斯里蘭卡近7成的成衣物流,也擁東南亞、歐洲和非洲物流網絡,對於想要前進新市場的日本商社來說,這現成的物流網絡可說是珍貴的金鑰。

  斯里蘭卡隔壁就是印度,2015年GDP成長率7.3%,國際通貨基金(IMF)預測今年的成長可以達到7.5%,印度人口也有13億,是一塊不可忽視的經濟大餅。但是,印度的沿岸都是10米的淺水港,無法停靠大型的貨輪,因此貨輪只轉往擁有15米水深的深水港,斯里蘭卡的可倫坡港進行停泊和貨櫃轉運。往印度的貨櫃當中,有7成都是在可倫坡進行轉運。

  除了貨運、物流業,製造業也積極地在斯里蘭卡設廠,例如德國福斯汽車就選擇在斯里蘭卡建立汽車組裝廠,循著斯里蘭卡和印度之間的FTA協議,將零關稅的汽車零組件運到斯里蘭卡,組裝後再經可倫坡港運往非洲。

  印度南部清奈和邦加羅爾是製造業的重鎮,特別是汽車工業,日產、豐田、本田、福特和BMW,甚至是韓國的現代都在那設有汽車工廠,未來若是非洲市場興起,這些車廠也將和福斯汽車一樣,選擇由斯里蘭卡的可倫坡港進入非洲市場。




  可倫坡港目前也逐步擴建當中,貨櫃的最大吞吐量將從現在的720萬TEU(20英呎貨櫃),在2017年底擴增至960萬TEU,目標是擴張到1200萬TEU。可倫坡港的地利之便是船隻的迴轉小,加速貨輪靠港、卸裝、出港的時間,斯里蘭卡港務局表示,可倫坡港一年可以停靠300公尺級巨大貨輪一共651船次。

  此外,隨著斯里蘭卡的內戰結束,國內產業和建設才正要成長,面對這樣絕佳的契機,日系企業也積極地在此擴張版圖,日本通運、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事等紛紛「錢進」斯里蘭卡,日系的資金也投入了可倫坡港、班達拉奈克國際機場的擴建工程。

  可倫坡港是斯里蘭卡的經濟命脈,斯里蘭卡政府也遵循著「港灣立國」的精神,對外資企業開出各種優惠,由這些跨國企業來帶動斯里蘭卡的經濟發展,特別是製造類別的產業,可以100%持股,利益可不受限制匯回母國總公司。

  隨著中國市場成長速度的趨緩,東協各國又看不到明顯的增長,日本商社已經把目光移向印度、中東和非洲,也因此斯里蘭卡就成為了前進市場的灘頭堡。絕佳的地理位置,深水的貨櫃商港,這就是日本商社錢進斯里蘭卡的原因。


編譯:一級嘴砲技術士